Рассказ от первого лица - кота, показывающего территории.
Вскоре каменистые берега реки, которая становится все уже и уже, сменяются маленьким пляжем с мелким песком и крутыми берегами. В пору Зеленых Листьев сюда приходят Двуногие со своими котятами, и огромному количеству котов, околачивающихся вокруг их гнезд, они явно не рады. Это место мы прошли настолько быстро, насколько это было возможно.